|
CashflowPro - Relatiebeheer
Relatiebeheer - het kloppend hart van uw onderneming
CashflowPro beschikt over een bijzonder uitgebreid relatiebeheerssysteem waarbij een
schat aan informatie kan worden vastgelegd, het relatiebeheerssysteem vormt daardoor het
hart van CashflowPro.
De informatie betreft niet alleen de noodzakelijke NAW-gegevens maar er kunnen diverse
contactpersonen incl. fotomateriaal in worden vastgelegd.
Alle offertes, documenten, bezoekrapporten kunnen direct online worden aangemaakt en gearchiveerd
bij de desbetreffende relatie.
Daarnaast kunnen de volgende overzichten direct worden geraadpleegd:
Openstaande posten incl. historie en betalingsgedrag.
Omzetgegevens over de laatste 5 jaar incl. een grafische presentatie.
Openstaande ordergegevens, uiteraard met de mogelijkheid de orders direct op te vragen, aan te vullen etc.
Eigen notitievelden bij de relatie.
De rapportagemodule van relatiebeheer is bijzonder uitgebreid en geeft volledig geparametriseerd
dwarsneden van het relatiebestand.
Er kunnen lijsten c.q. bestanden worden aangemaakt voor het aanmaken en verzenden van herinneringen
c.q. aanmaningen.
Er kunnen ClieOp03 bestanden voor zowel incasso’s als betalingen worden aangemaakt.
Er kunnen overzichten gemaakt worden voor betalingsoverschrijdingen met het daarbij behorende rentebedrag.
Selecties voor mailingen, acties en andere activiteiten zijn mogelijk op basis van allerlei eigen instelbare
variabelen bij een relatie. Hierdoor kan elke organisatie op elk moment precies die selecties maken
waardoor acties en activiteiten gepland worden voor de juiste groep klanten of prospects.
Doordat het relatiebeheer volledig is geïntegreerd met de andere functies in CashflowPro wordt automatisch
alle informatie bijgewerkt vanuit bijvoorbeeld de facturering of de boekhouding. Op de relatiekaart is
direct te zien of een factuur is gestuurd, een inkoopfactuur is geboekt of een betaling is ontvangen.
Lees meer over:
1.) Algemeen...
2.) Financieel...
3.) Artikelbeheer...
4.) Orderverwerking...
5.) Facturering...
6.) Managementinformatie...
7.) Hulpprogramma's / Optie voor
accountantskantoren...
8.) Scipio integratie
(alleen voor gebruikers van Scipio-software)...
|
|
|
|
schermvoorbeelden:
(klik op de afbeelding voor een grote versie)
Relatiegegevens
Overzicht van ingezonden ClieOp opdrachten
Overzicht openstaande posten
|
|
|
|
